宇宙年龄 137.7 亿年

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　　年度“新旧更替”之交，5G 手机战场硝烟再起——兵马未动，抢“芯”先行。

　　据相关信息显示，台积电 2021 年 5G 先进制程芯片产能已被 “预订一空”，苹果独占八成 5nm 芯片产能。

　　众手机厂商将目光转向三星，但据了解，三星的 5nm 芯片除自用之外，留给其他手机厂商的产能也有限。

　　然而目前全球范围内，有能力代工 7nm、5nm 芯片的制造商只有台积电和三星两家。这意味着，就国内手机品牌来说，在华为受经济限制沉寂之后，能拿到两厂更多剩余产能的那家或那几家，或许是下一个 5G 高端机之“光”。

　　那么，究竟会是一家、几家还是“全军覆没”呢？本文将从芯片供给和用户需求两个方面展开合理性分析。

　　供给端：抢“芯”竞赛，起跑线直接变天花板

　　5G 安卓高端机战场，最先入局且呼声最高的莫过于三星、华为，然而在 5G 时代真正到来，新型智能手机爆发式增长的时刻，却由于美国芯片断供的政令，使华为 5G 高端机业务近乎面临停滞的状态。

　　为什么限制芯片，仿佛掐住了手机厂商 5G 高端机的命门？这得从芯片的重要和稀缺性说起。

　　芯片好比手机的“心脏”，不仅决定了手机的性能和运行效率，还是手机升级换代的根本。芯片通常制造在半导体晶圆表面，晶圆制程越短，意味着处理器运算效率高。

　　根据行业惯例，越高端的手机需要制程越短的晶圆来支撑。而上文已经说过，台积电和三星是晶圆制程方面唯二能制造适配高端机（7nm、5nm）芯片的厂商。
 

　　2020 年最后一天，迪士尼股价站上 180 美元，创下历史新高，成为 3200 亿美金市值的巨头。市场就是如此现实：在存量厮杀的战场下，你还有增长预期，那依然是好公司。

　　这边影视行业需求侧改革打得火热，同为传媒股的游戏公司也暗暗酝酿了一场革命。2021 年第一天，华为和腾讯闹起了别扭。华为发布公告：双方合作产生重大障碍，腾讯游戏从华为平台下架。但到晚上，双方就恢复了友好，腾讯游戏重新上架。

　　腾讯开的这一枪，源于“天下苦渠道久矣”。中国手游安卓渠道的分成比例很高，一般都是五五开。由于应用商店掌握了流量，厂商不得不把经费用作买量。再加上联运模式直接关系到渠道公司收入，导致大推氪金游戏，形成“劣币驱逐良币”。
 

　　更明显的不同在于，马斯克谈论的梦想是星辰和大海，持续对外输出火星梦。而互联网 996 的战场，越来越“接地气”。买菜，就在今年突然成为大厂刀戈相见的新战场。

　　3 年前，互联网大厂还在讲要对“夫妻店”赋能，通过供应链和数据，帮助他们更了解附近用户喜欢什么产品，优化选品决策和进货服务。

　　如今，大厂们更乐意亲自下场。市场菜贩，一夜之间成为互联网买菜生意的颠覆对象。

　　然后，一切都变成了数据。

　　在它们眼中，买菜不再是市井生活的烟火气息，不再是某些家庭维系生活的谋生手段。聪明的互联网人为它添加了很多看起来高级的修饰词：平台生意、中国原创的商业模型——换名字式创新，成了这届大厂的新技能。

　　这些年，互联网大厂确实在商业模式方面创新频频。新提出一个业务想法，建立一套模型，然后用行动去证实或者证伪，这是大厂们一贯的做事逻辑。

　　买菜亦是如此。

　　它也确实是个好的商业模型，高频、高复购，低退货率。但问题在于，买菜大战没有任何壁垒，没有技术壁垒，没有资本壁垒，没有时间壁垒。这套模型，只能依靠员工超时工作的智力和体力投入，创造出高增长的业绩——所以，那位 23 岁的热爱音乐的姑娘，需要加班到凌晨 1 点，一周七天无休。

　　在为商业社会创造价值之前，互联网买菜生意先带来的，是破坏。

　　本质上，社区团购不是源自商业业态的优势，而是资本、企业组织力量的胜利。大厂们通过资本，补贴，吸引用户白嫖，将原有的商业业态快速破坏，甚至是摧毁。

　　这种快速推广业务的形式，也牺牲了市场的公平原则。

　　社会的基石是公平，是机会均等，而不是把所有机会，都聚集给资源最好的群体。

　　然而，大厂们得以快速铺展业务的资本弹药，来自资本市场，或是其他业务的输血，而不是出自买菜业务创新所产生的正向收益。它们不是用同业积累的商业优势去竞争，而是用异业积累的优势，跨业态对社区、市场的菜贩们进行围剿，也就是降维打击。

（编辑：新余站长网）

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