成功打破国外技术垄断

　涌动 2020  远川研究所专题

　　如果一切顺利，东京奥运会和迪拜世博会应该为“20 年代”勾勒一个美好的开端，但迎接我们的却是一个完全不一样，但又注定会被铭记的 2020 年。在喧闹和嘈杂的表象下，有许多涌动的暗流正在被慢慢地催化，它们或许会在未来十年里，持续改变我们的生活。

　　在未来一个多月的时间里，我们会用一系列的文章来复盘出现在 2020 年的那些暗流，去阐述它们未来会如何深刻地影响这个社会的运转规则，以及身处其间的每一个个体。这个专题是远川研究所的年终作品，在春节前，我们大概会以每周一篇的速度，奉献给读者。

　　2020 年 12 月初，名创优品创始人叶国富在一个企业家论坛上语出惊人：“社区团购再干一两年，500 平以上的超市基本没戏了。”

　　这句话让超市老板们听得胆战心惊。作为 2020 年最大的风口，社区团购的确对零售业产生了巨大冲击。这种引发巨头纷纷“抄作业”的模式源于一家叫做“兴盛优选”的公司，简单说就是：发展小区周边的杂货店老板作为“团长”，通过微信群向居民卖货，次日到店里自提。

　　今年 8 月，拼多多静悄悄地成立“多多买菜”，把第一个战场选在了武汉。作为业界有名的“氪金玩家”，拼多多一入场就拿着2-3 倍工资几乎挖空了兴盛优选在武汉的一个中心仓。黄铮在拼多多成立 5 周年的内部讲话里，有三分之一的篇幅都是在强调买菜业务的重要性。

　　除了拼多多，有线下地推能力的互联网公司几乎都把社区团购列为最高优先级项目，甚至由创始人亲自带队，一盒鸡蛋 0.99 元的扶贫价也格外应景，以至于惊动人民日报亲自下场，相当直接地批评巨头抢夺菜贩子生意，警告他们“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量”。

　　在保就业尤其重要的今天，“抢别人生意”是一个敏感的话题。不过翻开零售行业的发展史就会发现：每次创新，都意味着一整批人的就业被消灭。

　　以美国为例，最原始的零售业态是夫妻老婆店（mom-and-pop store），然后随着铁路设施的完善，连锁商店和百货公司等新物种诞生，消灭了大批卖杂货的夫妻老婆店；到了战后，美国经济高度繁荣，汽车普及率提升，开在郊区的超级市场横空出世，又消灭了一整批百货公司。

　　零售创新的代表沃尔玛和 Costco，便是踩着对手尸骸崛起的。比如曾经拥有 2486 家店的行业老大凯马特（Kmart）于 2002 年申请破产，导致超过 10 万人失业；而喜欢开在市中心的高档零售公司梅西百货（Macy's）近些年持续关店，在疫情中更是苦苦挣扎，徘徊于破产边缘。

　　即使在中国，零售行业也在改开后 40 多年里经历多次迭代，每一次创新背后都是激烈的产业链重构。比如昔日国美和苏宁凭借“连锁卖场”的模式降维打击百货公司的家电部门，但电子商务出现后，其又被京东等公司降维打击。在一些岗位被创造出来的同时，更多的岗位在被消灭。

　　中国的社会环境过去对创新是鼓励的，即使某些创新并非技术范畴，而只是商业模式上的创新，人们也愿意给予宽容。但在经历几年的贸易摩擦和今年的疫情冲击后，社会大众在 2020 年突然重拾了对创新的审视，尤其是那些专注提升“效率”，却无法兼顾“公平”的创新。

　　因此，围绕社区团购的争议，会给“优先效率，还是优先公平”这个问题赋予新的答案吗？这是在 2020 年涌动的暗流之下，我们提出的第一个问题。

　　铁流

　　在 2020 年社区团购“出圈爆红”之前，生鲜赛道的残酷战争其实已经打了 8 年了。

　　这是一块尚未被互联网染指的巨大蛋糕：中国每年消费 6.5 亿吨生鲜，其中机构团体（学校、企业等）消耗 1.2 亿吨，餐饮店消耗 1.92 亿吨，剩下的 3.3 亿吨都属于C端消费者，这里面包括超市渠道 1.2 亿吨，菜市场渠道 1.5 亿吨，线上只有不到 1000 万吨，待颠覆的市场似乎非常大[1]。

　　在这 8 年里，有四种主要的模式被砸了出来：第一种是“店仓一体”模式，代表企业是盒马、永辉；第二种是前置仓模式，代表企业是叮咚买菜、每日优鲜；第三种是到家平台模式，代表企业是京东、淘鲜达；而第四种便是“社区团购”模式，代表企业就是 2019 年倒闭的呆萝卜。

　　但当年呆萝卜搞的社区团购，跟现在兴盛优选搞的社区团购有所区别。虽然两者都是“预售+自提”的模式，但“呆萝卜版”是自己做门店和物流，成本极高，所以除了要持续融资之外，还靠加盟费（每家店 15.6w）和储值卡来维持运转，一旦资金链断裂，就会有一堆债主上来堵门。

　　2019 年 11 月呆萝卜暴雷是一个标志性事件，标志着生鲜电商向传统农贸产业链发动的第一次进攻暂告一段落。无论是店仓一体模式，还是前置仓模式，苟延残喘的生鲜电商都纷纷放缓了扩张脚步。在经过6~7 年的疯狂烧钱后，传统农贸链条仍然只有不到5% 的份额被线上化。

　　换句话说，得益于生鲜的高损耗、客单低、即时要求高等难啃的行业属性，菜贩肉贩们的工作顶住了第一波被颠覆的压力。

　　但人算不如天算的是，2020 年全社会遭遇的黑天鹅新冠肺炎，却成了生鲜电商行业的拯救者和加速，生鲜电商公司在在疫情期间 GMV 数据纷纷飙涨。更重要的是，疫情是一场大型“网上买菜”普及教育，并终于催化出了一种能够极具优势的模式——“兴盛版”的社区团购。

　　跟呆萝卜相比，兴盛优选在搞社区团购之前已经是一家长沙本地的零售巨头，拥有一张便利超市网络——芙蓉兴盛，旗下的门店大都是夫妻老婆店改造而来，面积 30-80 平米，店主起早贪黑，赚点儿辛苦钱。兴盛基于自家的这张网络，而不是开新店来做社区团购，成本自然极低。

（编辑：新余站长网）

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