“脆弱环节”

“抵制是被动的，厂家最终只能适应”。面对增速较快的新渠道，供应商李杰给出了这样的判断。

　　记者注意到，的确不乏看好社区团购平台发展的消费品上市公司。圣农发展（002299，SZ）在 2020 年 11 月份销售情况简报中表示，公司已经开始布局新兴的社区团购电商，预计今年公司直营和客营的社区团购渠道销售额将突破 1 亿元。

　　而在管控价格的同时，也有不少消费品公司展现了开放的姿态，寻找与社区团购平台合作的合适机会。

　　安井食品方面对记者表示，虽然近期社区团购比较热门，但目前市场上社区团购平台较多，尚未形成一两家特别大的社区团购平台，公司方面目前仍在观望。因为从公司层面来说，如果直接合作的话，还是希望对方的体量、销量都形成一定规模。

　　据记者了解，周黑鸭（01458，HK）产品已经入驻了多个社区团购平台。近日，周黑鸭方面在接受《每日经济新闻》记者采访时称：“渠道的增多确实出现这样的问题（产品价格体系受到了影响），我们内部也设有专人在负责价盘管理，针对区域、线上下、活动等都会有专项的管控措施；另一方面，周黑鸭在各渠道产品规格设置上会有所区别。比如，我们商超便利是以小规格‘趣享装’为主，线上电商同时兼顾常规规格和小规格‘乐享装’。”

　　供应商路遥也表示，他们正在和厂家探讨，采用供应相较其他渠道有差异化的商品（比如用代工厂加工）等方式，继续与平台合作。

　　“以后，传统的超市也好，经销商也好，这些模式可能会出现分崩离析的状态。”吴先明认为，新技术和新业态的变化，意味着零售行业格局正发生变化。而厂家需要调整经销商体系以适应新变化。“未来，随着（社区团购的）量越来越大，厂家可能越来越重视社区团购这一渠道。”

　　朱丹蓬则对记者表示，当前社区团购仍处于竞争非常激烈的阶段，而未来社区团购平台的竞争将主要集中于产品品质、性价比、服务体系、客户黏性等方面。

　　记者汤辉  陈晴 编辑梁枭 程鹏  杜恒峰

　　校对孙志成

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　　每经编辑赵云

　　昨天（12 月 11 日），中共中央政治局召开会议，分析研究 2021 年经济工作，会上要求强化反垄断和防止资本无序扩张。（猜你想看：《六大重点工作，释放八大信号！政治局定调，中国经济明年这么干，这些表述极罕见》）

　　这是自《反垄断法》生效以来，中共中央政治局首次明确表示强化反垄断。此前不久，11 月 30 日，中央政治局就加强我国知识产权保护工作举行第二十五次集体学习上，亦提到“做好知识产权保护、反垄断、公平竞争审查等工作”。

　　有观点称，近一个半月，中央接连出台反垄断政策及多次反垄断表态，或预示着互联网反垄断强监管时代已经到来。

　　值得注意的是，人民日报昨天就近期的“社区团购”热潮发表了一则评论。
 

更有意思的是，‘子弹财经’研究了目前为止能找到的 15 份华尔街投行关于B站股票的研究报告后发现，资本市场，尤其是华尔街的国际知名投行，其实对B站的定位与B站自身的定位有着较大的冲突。

　　众所周知，在美国股市上市，一般投行都会给自己的投资对象找一个目标企业，以利用双方企业的对比来衡量自己投资这支股票的估值和价格。

　　在这 15 份华尔街投行的研究报告中，绝大多数都认为B站是中国的 YouTube。而这个定位与B站想去竞争的长视频或中长视频领域，有着较大的差异。
 

2019 年，腾讯千帆推出单点登录的 IDaaS，生态内 SaaS 企业通过 IDaaS 和 IPaaS 可以更容易的跟别的 SaaS 厂商展开合作。

　　“我们最近在服务一些客户的时候，他们分别先后购买了我们和腾讯生态内其他厂商的产品，他们希望我们之间是互相打通的，因为大家在产品的磨合上都已经有了相当的基础，大大降低了对接的工作量。”

　　由于企业服务生态的这种特质，对客户而言 SaaS 服务完整链路得以更加便捷、高效地解决。

　　B

　　“并不是说小公司在行业里就会吃亏，因为中国所有的东西不都是腾讯和阿里在做。”在石扬看来这是一个蛮荒时代，大家都还没有搞清楚中国 To B 产业该怎么走，因为都还很小。

　　“对于合作伙伴，我更看重的是未来我们有共同的价值观，更多的看到想要达到的共同目标，然后看过程中以什么方式进行合作或者如何进行竞争。”

　　进入 To B 领域后，不仅是阿里云、腾讯云等公有云产品呈现出与 AWS、Azure 等国外厂商的不同特征，在细分的 SaaS 领域，也很难寻到与国外 Salesforce、Workday 对标的企业。

　　石扬介绍，SaaS 行业内最大的竞争不在于拿下客户之后，而是前置的获客问题，因为客户的续约率和绑定率是非常高的。

　　除了由于 SaaS 产业发展阶段不同带来的差异，还因为由于更加垂直的行业属性带来的客户需求的差异，如何打动客户是一个更加前置的问题。

　　以玉符科技深耕的身份治理相关的服务为例，需要帮助企业用户打通内部的身份识别系统，包括身份主数据到下游业务系统之间异构的云架构同步，包括企业内部不同人员、不同应用对应的权限管控，提供一体化的解决方案。

　　“C端跟B端的身份认证是一个完全不同的概念。”石扬介绍，To C 的相较于 To B 是相对简单的一种身份体系，因为 To C 领域的用户身份是一个永久身份，所有人都是一类属性，但 To B 的行业用户的是相对身份，包括公司、部门、权限、职级等多重概念的组合身份，这些场景会在不同的企业里变得非常非常的复杂。
 

就目前而言，以往共享住宿提供多元化的住宿环境、个性化的服务及其独有的社交属性等作为优势的特点，在疫情中变成了缺陷。

　　反而消毒和卫生环境更有保障的标准化品牌酒店更适合后疫情时代。虽然去年爱彼迎还在投资酒店连锁品牌 OYO，推进酒店业务，但今年不堪重负的情况下，爱彼迎也已将民宿以外的业务统统放弃。

　　尽管没有疫情，随着传统旅游平台盯上民宿服务后，爱彼迎在民宿领域占领的市场份额也被挤压。

　　2018 年 Booking 将“其他类住宿”单独作为一个类别，首次报告房源达到 500 万，与爱彼迎持平。如果加上酒店房源数量，Booking 的房源数要超过爱彼迎。根据彭博社统计，去年第四季度，爱彼迎的收入为 11 亿美元，是 Booking 的三分之一。

　　而国内作为爱彼迎恢复全球业务的重要市场，也站着不少竞争对手。根据前瞻产业研究院数据，从房源量、用户量、融资额等综合情况来看，途家、爱彼迎、小猪这三家企业共同处于国内共享住宿行业第一梯队，途家稳居第一。2020 年，途家在国内持有的房源约为 230 万套，超过爱彼迎。

　　尽管面对重重困境，目前资本对爱彼迎依然较为看好，市值暴涨也让爱彼迎实现“逆袭”，爱彼迎将拥有更为充足的资金解决问题。不过，想要让市值稳健，爱彼迎依然需要拿出更亮眼的业绩。
 

　但是张逸雪认为，小巨头逐渐将私域流量洗成公域流量的目的已经比较明朗。美团优选和橙心优选都在发布自己的 App，未来社群中下过单的用户数据，会不会被转移到 App 中？倘若成真，届时团长的作用可能是自提点的服务员。

　　鲁泽良也认为小巨头与团长的蜜月期，仅会维持到明年下半年，他的判断是届时用户数增长会进入平缓期，大家的供应链体系也筹备完毕，社区团购的下半场之争会真正开始，也即比拼商配和供应链等内功，以补贴获取用户之战会向服务品质之战转移。

　　“今年是美团滴滴和拼多多等小巨头出战，明年你会看到阿里和京东等巨头下场，他们现在都在整合与布局。”委实，现在阿里的盒马、饿了么等六路纵队进军社区团购，下一步势必会整合力量集中出击；而关于京东方面，Tech 星球此前也独家报道过整合 4 项社团团购业务，刘强东亲自下场亲自带队的新闻。就在 12 月 11 日，京东集团也发布公告，7 亿美元战略投资兴盛优选。

　　“短期看，我们都高估了团长的作用，低估了供应链的作用。”鲁泽良在接受采访时判断道，美团、滴滴、拼多多的 BD 为何不进团长的社群，也不在意团长代理几家业务的关键点就在这里，服务品质会最终决定用户去留，而服务品质大部分由供应链决定。

　　这也让当下的社区团购和 2018 年时的情形完全不同，彼时创业公司撒钱获取的团长以及微信群，但获取的都是团长伪造的假粉群，真粉群都在团长手里，团长认为自己有流量才有话语权。如今小巨头用巨额补贴，让团长主动将流量贡献成订单，未来团长也将主动站队平台，天平已经从团长向平台大幅度倾斜。

　　这也是上海的刘芬过几个月决定上班的原因：“我在互联网公司做过市场公关，肯定了解互联网公司的打法。”

　　然而，是否团长和店主最终无法抵御这场变革？在鲁泽良看来那也未必，社区电商几十万亿的市场规模，不会被几家垄断。而至于创优品 CEO 叶国富称：“社区团购再干一两年的话，500 平方以上的超市基本没戏了”言论，他认为大家也在借助第三方的社区团购系统做下沉，大型商超也会自寻机会。

　　在这场 35 万亿的市场变革当下，各方都在精心计算着自己的利益，也在各种方式维护自己的利益。消费者似乎置身事外，却也一切因消费者而起，“经测算，社群团购的转化率在 10% 以内，基于 LBS 的社区团购转化率在 30% 左右。”

　　无论市场规模还是转化率，社区电商的未来前景似乎都大于直播电商，当然社群电商的脆弱环节仍在博弈与变化，精彩仍在继续。

（编辑：新余站长网）

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