2020移动支付业打响“第一枪”

2020年支付业的第一枪已经打响。

新年伊始，银联和财付通就联合放了颗“卫星”：双方已经实现银联二维码网络与微信支付网络的全面贯通，目前正在福州进行试点。

2019年8月，中国人民****印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》，明确提出要：推动条码支付互联互通，研究制定条码支付互联互通技术标准，统一条码支付编码规则、构建条码支付互联互通技术体系，打通条码支付服务壁垒，实现不同APP和商户条码标识互认互扫。

在2020年开年，微信和银联率先实现二维码互通，如无意外，在央行规划性文件指引之下，支付宝陆续也会加入，届时银联、微信和支付宝将实现二维码互通，这是支付业的一件大事，2020年行业的一切变化也将由此开始。

在本文中，我们将重点研究和探讨以下问题：1.为何在此时要进行条码互通，又为何是微信和银联打响第一枪;2.在接下来的移动支付市场中又将会发生哪些变化，哪些因素对哪些企业又将发挥何等因素?

条码互通背景：央行要稳定，银联要市场，行业要变化

在近2-3年内，央行对移动支付以审慎的监管态度，如推出网联，结束第三方支付兼有支付和结算两种功能的时代，使央行对移动支付的资金流和现金流进行强监管，又如，第三方支付要集中将备付金缴存央行，且未有任何利息。

这些都对移动支付业产生了相当大的影响，一方面，使得从业者开始重新审视商业模式，尤其是备付金集中缴存央行之后，吃利差甚至是挪用备付金为他用的商业模式无法行得通，部分企业也就削减了补贴力度，使行业进入正常发展轨道;另一方面，网联的推出，央行对移动支付加强监管，有效排除缓解洗钱等不法行为。

但以上行为并未从根本上解决，如当各家支付公司(以银联、支付宝、微信为主)都采取自家认可的条码标准，这不仅造成用户习惯上的不便，用户要下载所有公司App方能在线下体验不同公司的移动支付，更为重要的是，以聚合所有支付产品的“聚合支付”这一产品大行其道，在缺乏有效监管之时，聚合支付理论上和实际上都存在挪用商户未提取资金的问题，以及为拉拢商家推出T+0体现模式后，会遭遇恶意的诈骗(如使用虚假用户完成支付，商家申请T+0到账，聚合平台垫款到账，用户再以各种条件申请退款，最后只能平台承担损失)。

在不久前曝光的，深圳爱贝信息技术有限公司以“聚合支付”名义，从事非法资金支付结算业务，截留商家资金，涉案金额高达92亿余元人民币。

以上也都是在条码未打通的背景之下产生的种种支付“黑产”，当信息流、资金量未能有效处于监管之下之时，央行是要对此“动刀”的。

在2019年11月的第八届中国支付清算论坛上，央行副行长范一飞明确表示：疏通非****支付机构退出通道，让严监管常态化为支付服务产业保驾护航。

若条码互通，聚合支付平台的种种乱象理论上将受到重创，从业者或转型为移动支付服务方，资金将实现点对点的转移，被中间商结存的可能性降低。

范一飞以上讲话或为接下来条码支付互通设下注脚。

再看行业。

银联对移动支付的态度可谓“恨之入骨”了，当移动支付扑面而来之时，老牌的****卡结算企业遭遇了暴击，随着移动支付的发展，****卡支付逐渐淡出用户视野，根据最新央行数据，2019年Q3，全国每万人POS机具数量为232.39台，环比下降1.35%，ATM机每万人对应7.8台，环比下降1.05%。

而以上都是银联的传统优势项目，也是重要的收入源。

在最初银联对移动支付一直是采取积极的抵抗态度，2014年央行以安全原因叫停二维码支付后，多有评论认为行业收缩，****卡交易仍处于中心，银联会是最大赢家，但也直到2016年，移动支付已经势不可挡，银联才牵头****业建立银联条码支付标准，其后推出云闪付，要对抗微信和支付宝支付。

但由于彼时已经错过了第一轮行情，且当时寡头企业可借丰厚的备付金收入对用户支付进行强补贴(不要利润要规模)，云闪付并未能获得太大市场反响。

但若条码支付统一，理论上银联可获得新的支付渠道，尤其我们注意到最近几个季度银联的特约商户有减少的趋势，如2019年Q3达到2485.5万户，而上季度则为2517.48万户，若条码统一，银联自然可借此获得新的渠道。

在网联成立后，多有评论认为银联权力被“收缩”，但事实上由于网联主要聚焦于“线上”，银联则收获移动支付的线下****卡支付(走银联结算通道，以后可收费)， 在断直连之后，银联本质上也分得一杯。

若条码统一，已经由结算平台逐渐进化为支付服务商的银联将会在此获得收益，银联和网联格局将会发生变化。

为何微信打响第一枪，支付宝在等什么?

在探讨此问题前，我们先看此次统一条码的背景：移动线下支付究竟有多大。

根据央行支付结算司数据，2018年Q1，银联共处理业务77亿笔，金额27.2万亿元(同比增长分别为16.33%和35.26%)，单笔金额3500元，在2018年Q2起，统计口径上“实体商户条码支付业务数据由网络支付调整至****卡收单进行统计”，即，若在线下消费时，用支付宝或微信采取****快捷支付付款，此部分数据将统计在银联处。

在此变化下，2019年Q1银联处理228亿笔交易，金额38.27万亿元(同比分别增长283.32%和40.69%)，单笔金额1678元。

若我们参考2018年Q1同比增长数据，若无统计口径变化，银联以上数据将分别为：89亿笔和36万亿元。

若粗略估算，在改变统计口径，将线下扫码快捷支付走银联通道之后，2019年Q1增加了140亿笔和2.27万亿交易金额，平均每笔162元，这也大致与线下支付的零单、散单以及小金额的情况大致相同。

若估算总规模，加之移动支付的快速成长性，如2019年Q2和Q3，银联的支付规模分别为：343.83亿笔和44.68万亿元，384.04亿笔和44.91万亿元，粗略估计，2020年，口径改变之后，线下扫码快捷支付将在800亿笔左右规模。

《财新周刊》不久前也披露，支付宝将近70%业务属于不走网联和银联的“本代本”业务，也即，在余额宝和余额宝支付等多重保障之下，支付宝实质上规避了网联此后若收费带来的运营成本飙升问题，我们若将行业平均的“本代本”水平设置在50%左右，那么年度线下移动支付保守将会在1600亿笔。

在2018年末清算协会出的《深度支付》这本书中，披露彼时以上模式的日交易额在1.5亿笔，年度规模在500亿笔左右，考虑到同比增长速度，我们以上估算大致在合理范围呢。

取8亿人为行业活跃用户，这也意味着，每人每年平均在线下最少支付20次，且随着下沉市场的逐渐推进，该数字将会有更好的表现。

这或许可以回答为何支付宝为何对统一条码持相对保守的态度了。

在过去的几年时间里，支付宝之所以能够取得如此成绩，大致可归结于：以投资和阿里集团生态为主要推动工具，积极构建线下扫码消费场景。

（编辑：新余站长网）

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